【富拓外汇官网】杰普特拟高价定增募不超13.8亿 实控人方去年套现4亿

　　

中国经济网北京4月29日讯 杰普特(688025.SH)昨日晚间披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

　　

本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过138,297.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金拟投资于高密度光互联产品生产建设项目、杰普特总部及研发中心升级建设项目、补充流动资金。

　　     　　

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　

本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　

本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会、上交所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。

　　

所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

　　

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(即“发行底价”)。最终发行价格由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，经中国证监会作出同意注册后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不低于前述发行底价。

　　

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

　　

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　

截至预案出具日，公司总股本为95,049,423股。公司的控股股东、实际控制人为自然人黄治家，直接持有公司18,275,464股，占公司总股本的19.23%，并通过其担任执行事务合伙人的同聚咨询控制公司12,477,042股股份，占公司总股本的13.13%。此外，黄治家一致行动人黄淮直接持有公司2,520,648股股份，占公司总股本的2.65%。因此，黄治家直接或间接控制公司35.01%的股份。

　　

本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过28,514,826股。在不考虑可能导致公司总股本或股权结构发生变化的其他事项的前提下，本次发行完成后公司的总股本不超过123,564,249股。按发行28,514,826股上限测算，本次发行完成后，黄治家本人直接持有公司的股份比例为14.79%，通过同聚咨询控制公司的股份比例为10.10%，一致行动人黄淮持有公司的股份比例为2.04%，因此黄治家合计控制公司26.93%的股份。

　　

鉴于公司整体股权结构分散，在本次发行完成后，黄治家控制的公司股份所代表的表决权比例仍为最高；报告期内，黄治家一直担任公司的董事长，在公司的董事会和日常管理决策中均能够产生重大影响。因此在本次发行后，黄治家仍拥有公司的控制权，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　

资料显示，杰普特于2019年10月31日在上交所上市，发行价为43.86元/股，首次公开发行股票数量为2309.21万股，保荐机构为中金公司，联席主承销商为红塔证券，募集资金总额为10.13亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.15亿元，分别用于光纤激光器扩产建设项目、激光/光学智能装备扩产建设项目、半导体激光器扩产建设项目、半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目、超快激光器研发生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　

杰普特发行费用总计9778.58万元，其中，支付给保荐机构中金公司、联席主承销商红塔证券的承销及保荐费用8519.82万元。

　　

2026年4月22日，杰普特盘中最高价339.75元，创上市以来新高。

　　

此外，杰普特2025年9月26日披露《实际控制人及其一致行动人、董事减持股份结果公告》。2025年8月29日至2025年9月24日，实际控制人的一致行动人厦门市同聚同源咨询管理合伙企业(有限合伙)大宗交易减持1,270,000股，减持总金额163,260,900.00元；2025年9月15日至2025年9月24日，控股股东、实际控制人、董事长黄治家大宗交易减持630,000股，集中竞价减持947,756股，减持总金额237,246,815.34元；副董事长、核心技术人员刘健集中竞价减持484,062股，减持总金额75,637,401.14元。

　　

经计算，实际控制人黄治家及其一致行动人厦门市同聚同源咨询管理合伙企业(有限合伙)共计套现400,507,715.34元。

　　(责任编辑：魏京婷)